A Equatorial, que se tornou sócia da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), não obteve sucesso na tentativa de aquisição de uma fatia adicional de 12,6%. A empresa já possuía 30% das ações, garantidos na fase de seleção do investidor âncora.
Detalhes da Transação
O percentual extra de 12,6% deveria ser adquirido durante a etapa de compra fracionada de ações no mercado. O governo de Minas Gerais, acionista vendedor, havia reservado 15% para essa fase.
Confirmação da Informação
A notícia sobre a não obtenção da fatia adicional foi primeiramente divulgada pelo Brazil Journal e posteriormente confirmada pela nossa equipe. Em comunicado emitido na última sexta-feira (12), a Equatorial reafirmou a compra de 30%, o que representa 114.075.921 ações ordinárias.
Impacto Financeiro
O negócio foi realizado por meio da subsidiária Gerais Saneamento, que é totalmente controlada pela Equatorial. Sem a alocação do percentual adicional, o valor total da operação ficará em cerca de R$ 5,6 bilhões. Caso a compra tivesse sido concretizada, o montante chegaria a R$ 7,8 bilhões.
Financiamento Estruturado
A Equatorial, conhecida por seus investimentos no setor energético, organizou um financiamento ponte de curto prazo no valor de R$ 7,5 bilhões para facilitar sua entrada na Copasa. De acordo com o plano apresentado aos investidores, a intenção é posteriormente substituir essa dívida por um financiamento de longo prazo.
Próximos Passos
A oferta será liquidada na próxima terça-feira (16), e em seguida, o processo será encaminhado ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para análise. O vice-presidente Financeiro da Equatorial, Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima, destacou que os direitos políticos das ações adquiridas permanecerão suspensos até a aprovação do Cade.