Nesta sexta-feira (12), a Copasa, empresa responsável pelo saneamento em Minas Gerais, divulgou que a oferta pública de ações foi precificada em R$ 49,03 por ação, totalizando uma expectativa de arrecadação de aproximadamente R$ 8,4 bilhões.
Aprovação do Preço
O preço das 171,11 milhões de ações foi aprovado na quinta-feira (11) pelo governo de Minas Gerais, que delegou essa decisão à secretaria de estado de Desenvolvimento Econômico. Esta oferta se refere a uma distribuição secundária.
Desconto e Preço Mínimo
O valor estipulado representa um desconto de cerca de 16% em relação ao fechamento anterior das ações, que era de R$ 58,50. No entanto, o preço ficou acima do mínimo estabelecido pelo governo mineiro, que era de R$ 47,23.
Alocação das Ações
A Copasa informou que a Equatorial, como investidor de referência, recebeu a alocação prioritária de 114.075.921 ações, o que corresponde a 66,67% da oferta inicial e a 30% do capital total da companhia. A Equatorial já é uma acionista relevante da Sabesp, a maior empresa de saneamento da América Latina.
Participação do Estado
Após a conclusão da oferta, a participação do estado de Minas Gerais na Copasa será reduzida para 5,03%, uma diminuição significativa em relação aos 50,03% que detinha anteriormente, conforme o prospecto publicado.
Coordenadores da Operação
A operação que envolve a oferta de ações foi coordenada por uma equipe de instituições financeiras, com o BTG Pactual como líder, junto ao Itaú BBA, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup e UBS BB.