A Engie Brasil (EGIE3) apresentou um documento à Comissão de Valores Mobiliários detalhando um acordo importante para a aquisição de uma participação de 40% na usina hidrelétrica de Jirau, que pertence ao seu acionista controlador, a Engie Brasil Participações, parte do grupo francês Engie.
Financiamento e Oferta de Ações
A transação será financiada por meio de um aumento de capital que deverá alcançar cerca de R$5,74 bilhões. Este montante será obtido através de uma oferta de ações, que pode arrecadar até R$8,36 bilhões, incluindo uma alocação adicional.
Avaliação da Transação
A operação de aquisição foi avaliada em aproximadamente R$5,37 bilhões, o que representa um desconto em torno de 5% em relação ao valor médio determinado por uma avaliação independente. Essa avaliação mostra a oportunidade de investimento que a Engie Brasil está buscando.
Aprovação e Votação
O conselho de administração da Engie Brasil já aprovou a operação, e agora a proposta será submetida à votação dos acionistas minoritários em uma assembleia extraordinária marcada para o dia 2 de julho. A decisão é crucial para a formalização do negócio.
Características da Usina de Jirau
A usina hidrelétrica de Jirau, situada no rio Madeira, na região amazônica, possui uma capacidade instalada de 3.750 megawatts. Este ativo é considerado estratégico, pois deve gerar fluxos de caixa previsíveis por mais de 20 anos, sustentados por receitas contratadas de longo prazo.
Interesse da Engie Brasil
A Engie Brasil tem demonstrado interesse na aquisição da participação de seu acionista controlador na Jirau ao longo dos últimos anos, reconhecendo a importância desse ativo para sua estratégia de negócios e expansão no setor energético.