A Engie Brasil comunicou na última quarta-feira (10) que seu conselho de administração aprovou uma oferta pública de novas ações. Esta manobra faz parte de um plano para adquirir uma participação na usina hidrelétrica de Jirau, localizada no rio Madeira, na região amazônica do Brasil.
Participação e Avaliação
De acordo com a empresa, seu acionista controlador, que é indiretamente ligado ao grupo francês Engie, poderá participar da oferta transferindo uma participação de 40% na usina de Jirau para a unidade brasileira. Para essa transação, uma consultoria contratada avaliou a participação em R$ 5,74 bilhões.
Termos da Oferta
Até o momento, a Engie não divulgou outros detalhes sobre os termos da oferta de ações, e o grupo ressalta que a transação depende da aprovação dos acionistas. Essa cautela é comum em operações de grande porte como essa.
Objetivos da Transação
A empresa destacou que a inclusão da usina Jirau em seu portfólio permitirá não apenas ampliar sua capacidade de geração de energia, mas também levantar recursos que ajudarão no cumprimento de compromissos financeiros e no apoio a projetos já existentes e novos.
Instituições Envolvidas
Para viabilizar essa oferta, o Itaú BBA e o Santander Brasil foram selecionados como bookrunners. Essas instituições desempenham um papel crucial na coordenação e execução da oferta no mercado financeiro.
Suspensão de Projeções Financeiras
Além do anúncio sobre a oferta de ações, a Engie Brasil informou que decidiu suspender a divulgação de suas projeções financeiras que haviam sido apresentadas anteriormente, um movimento que pode indicar reavaliações internas acerca de suas metas e estratégias.