A Raízen, produtora de açúcar e etanol, anunciou que 80,15% de seus credores apoiam o plano de recuperação extrajudicial, um aumento em relação aos 75,45% registrados anteriormente. A empresa protocolou novas adesões ao plano nesta sexta-feira (12), reforçando o consenso em torno da estratégia de reestruturação financeira.

Objetivo do Plano

Segundo a companhia, este suporte adicional confirma a aceitação do plano como uma solução abrangente para lidar com o endividamento do Grupo Raízen. O intuito é solucionar suas necessidades de liquidez no curto e médio prazo, enquanto se estabelece uma estrutura de capital sustentável para o futuro.

Dívidas e Credores Envolvidos

O plano de recuperação extrajudicial envolve uma dívida total de R$ 64,7 bilhões, que representa a maior reestruturação já realizada no Brasil. Para que o acordo se torne oficial, ele precisa da homologação judicial.

A recuperação inclui credores que possuem títulos internacionais, debêntures e certificados de recebíveis do agronegócio, que juntos representam cerca de 75% das obrigações da empresa. É importante ressaltar que fornecedores, clientes e revendedores não estão incluídos na reestruturação de seus créditos.

Investimentos e Conversão de Dívidas

A Shell, uma das principais acionistas, planeja investir R$ 3,5 bilhões no processo. Além disso, o acionista controlador da Cosan, Rubens Ometto, pode investir até R$ 500 milhões por meio de seu fundo familiar Aguassanta, ambos recebendo ações ordinárias da empresa.

Detalhes do Acordo

O plano prevê que aproximadamente 45% das dívidas dos credores sejam convertidas em ações da empresa, avaliadas a R$ 0,25 cada. Os 55% restantes serão transformados em novos títulos de dívida, que podem ser substituídos ou refinanciados.

Opções de Pagamento

Os credores terão acesso a opções de pagamento que incluem descontos sobre os créditos reestruturados. Existe também uma alternativa para pagamento antecipado com desconto, voltada para aqueles com créditos menores, respeitando um limite total de R$ 150 milhões. O valor máximo para esses pagamentos à vista será de R$ 9.750.